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    國外公路養護裝備產業技術發展現狀
    2023-05-18 來源:養護與管理 

      20世紀90年代以來,全球工程機械行業處于平穩增長的態勢,年平均增長率保持在5%左右,其中北美、西歐、中國和日本等國家和地區占據著約75%的市場份額。同時全球新興市場快速發展,比如俄羅斯、印度、南美洲、中東和東南亞等,特別是俄羅斯、印度和巴西等新興的經濟體,隨著經濟快速增長,國家基礎設施建設逐步發展,顯著增加了對工程機械的需求,市場發展潛力不可忽視。

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      國際工程機械產業發展現狀

      2021年全球工程機械制造商50強排名榜顯示,2021年上榜的50強銷售額達到了1915.12億美元,受疫情等因素影響,與2020年相比,微幅下滑2.87%。

      排名前10的企業分別為:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設備、日立建機、利勃海爾、斗山。前10位工程機械制造商占全球市場份額65.3%,較2020年提高1.6個百分點。

      在KHL2022年全球前50強工程機械制造商榜單中,中國10家企業上榜,徐工、三一重工分別位列第3、第4,中聯重科相比上年下滑兩個名次,位列第7。此外還有柳工(15)、中國龍工(27)、山河智能(32)、山推股份(33)、鐵建重工(34)、浙江鼎力(40)和福田雷沃(42)。Yellow Table 2022榜單中,中國工程機械企業銷售額占總銷售額的24.2%,是占比最高的國家;美國工程機械企業占總銷售額的22.9%;日本工程機械市場占總銷售額的21.2%。2022年中國工程機械出口443.02億美元(2021年出口340億美元),創歷史新高。

      從行業整體來看,全球工程機械的市場規模呈現上升趨勢。隨著東南亞經濟逐漸向好,歐洲、拉美和東歐等地區對工程機械的需求逐步增加,發達國家對產品的需求向小型化和多功能發展,增長速度非???。比如小型挖掘機產量約占比40%,裝載機產量占比約42%;發展中國家對大型、中型施工裝備的需求量上升,超過平均增長率的10%。隨著全球經濟的逐漸復蘇,工程機械行業將會迎來黃金發展期。

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      國際公路養護裝備企業

      目前,國外從事工程機械行業的大企業主要有沃爾沃、約翰迪爾、法亞、卡特彼勒、小松等。國際路面機械企業由早期的10大廠家,經重組整合形成當下的三足鼎立態勢:沃爾沃+ABG、山東臨工;約翰迪爾+維特根、福格勒、悍馬、邊寧荷夫、克林曼;法亞+寶馬格、百靈、法國賽格瑪、特雷克斯(CMI)、瑪連尼、阿特拉斯·科普柯、戴納派克。產業集中度很高,并且呈現持續提高的態勢。

      沃爾沃集團

      沃爾沃集團總部位于瑞典哥德堡,在瑞典、法國、德國、美國、巴西、印度、中國和韓國均設有工廠,致力于塑造可持續交通和基礎設施解決方案的未來格局。2021年凈銷售額約為3720億瑞典克朗(355億歐元),全球排名第7。自2002年進入中國,沃爾沃結合中國本土市場需求,不斷融合自身經驗,發展成為了集生產、研發和總部管理功能為一體的綜合企業。著眼于產業升級大潮,與“新基建”帶來的增長藍海,結合自身在智能化領域的探索,利用5G賦能,生產產品逐漸向電動化、自動化、互聯化方向發展。

      2007年收購臨工和英格索蘭(德國ABG為英格索蘭子公司),與山東臨工合資。英格索蘭旗下的單鋼輪/雙鋼輪振動壓路機、攤鋪機系列秉承多年來業內領先的技術、舒適的操作系統、卓越的性能受到全球贊譽。其主要路面設備產品有:瀝青攤鋪機P8820DL ABG、P7820DL ABG、P6820DL ABG、P6720DL ABG、P6870C ABG,壓路機有DD25 B等系列產品。山東臨工主要產品有裝載機、挖掘機、道路機械及核心關鍵零部件等系列工程機械產品。L系列、ZL系列、LFT系列裝載機;E系列、ER系列挖掘機;RS8140H、RS8220H、RS8200H、RS8260H、RS7260H、RS6220H、RS6260H、RC730、RD730、RP6300、RC730、RD730、RP6300壓路機;G9165、G9180、G9200、G9220平地機等。2013年沃爾沃中國再制造中心落地上海。

      約翰迪爾集團

      約翰迪爾公司總部位于美國伊利諾依州莫林市,由John Deere創立。約翰迪爾集團及旗下有維特根、福格勒、悍馬、邊寧荷夫、克磊鏝。2021年約翰迪爾排全球工程機械制造商50強排行榜第6位,是世界領先的農業和林業領域先進產品和服務供應商,同時制造銷售重型設備發動機。1978年后,約翰迪爾在天津、哈爾濱、寧波、佳木斯等地均建有分廠。約翰迪爾收購維特根集團之后,在道路建設業務中擁有5個優質品牌,涉及加工、混合、鋪路、壓實和修復,使其能夠更好地滿足全球基礎設施發展和日益增長的市場需求。

      維特根是德國一家制造筑養路機械設備及礦山開采設備的跨國公司,生產制造路面銑刨機、冷再生機、土壤穩定機、水泥滑模攤鋪機和露天采礦機及熱再生機組。2017年被約翰迪爾收購后,更是成為全球工程機械行業的一支勁軍,提供一站式工程技術領先方案,可覆蓋整個路面建設周期,包括材料加工、拌合、攤鋪、壓實和路面修復。產品線涵蓋冷銑刨機、水泥滑模攤鋪機、冷再生機、熱再生機、露天采礦設備、粉料撒布機;福格勒瀝青混凝土攤鋪機;悍馬壓路機;以及克磊鏝破碎篩分設備等多種機型。維特根中國機械有限公司成立于2004年,位于河北省廊坊市,生產銷售冷銑刨機、瀝青攤鋪機、壓路機、水泥滑模攤鋪機系列產品,以及就地冷再生和廠拌冷再生成套設備。其養護裝備的產品技術與質量處于國際領先水平,已成為國際國內知名品牌和標桿企業。

      福格勒1996年被維特根收購。福格勒是攤鋪機制造商,其核心技術為強夯技術、縱橫坡控制、熨平板技術。福格勒公司擁有全系的道路攤鋪機,為國際攤鋪機第一品牌。福格勒產品劃分為經典系列和高端系列。經典系列產品均裝配了易于操作的ErgoBasic操控系統,高端系列產品均配備了ErgoPlus 3人機交互智能增強型操控系統。福格勒的高端系列機型包含攤鋪程序的智能轉場模式功能(AutoSet Plus)、喂料助手信息交流系統(PaveDock)以及福格勒EcoPlus節能減排套包。

      瀝青攪拌設備制造商邊寧荷夫于2014年被維特根控股,其核心技術為瀝青混合料拌和技術。拌和設備設計從移動式到固定式轉變,產能從80t/h提升至400t/h,能夠提供滿足市場需求的各種拌和設備。研發的粉料加熱器將澆注式瀝青的生產效率最大化。

      悍馬是德國第二大壓實設備制造商,1999年被維特根收購。其產品包括單鋼輪壓路機、串連式壓路機、靜碾壓路機,總計有200多種不同型號的產品,可用于道路建設及土方工程的各種應用。公司專注于研究和開發面向未來的壓實技術、可持續的驅動方案及道路建設數字化解決方案。公司的核心是振蕩壓實技術與壓實控制、帶GPS導航的壓實控制及信息系統,擁有現代化的壓路機生產廠。

      克磊鏝于2006年被維特根收購。主要生產破碎篩分設備,其核心技術為破碎與篩分技術,是道路建養不可缺失的重要設備。

      維特根集團旗下5大品牌在其各自的筑養路機械領域都有著悠久的歷史,用戶可以使用維特根集團旗下多品牌組成的“設備艦隊”,能夠享用來自于同一集團設備的智能協調效應,這使維特根的產品具備了強有力的競爭力。2011年,維特根實施了中國市場戰略,開發適合中國市場的高品質定制機型,其定價也更加符合中國行情,這一戰略最終推動維特根銑刨機、瀝青攤鋪機和壓路機在中國的市場份額始終位居前列。

      法亞集團

      法亞集團總部位于法國波爾多,是法國第一大建筑施工集團及工業設備制造商,也是世界第一大全系列道路施工、道路養護和道路維修設備生產商。2021年全球工程機械制造商50強排行榜第28位,旗下有寶馬格、瑪連尼、戴納派克等87家公司,遍布全球100多個國家。主要業務范圍涉及6個領域,其中道路建設與養護設備擁有3個主要品牌:瑪連尼、百靈、寶馬格;5個系列的產品:材料制備、施工應用、檢測技術、道路養護與再生環保。公司致力于施工應用與設施的合理產業鏈接,以及產品的技術功能連帶共享、充分優化與完善組合,積極為行業提供周到、智慧而有效的全套解決方案。

      寶馬格是世界領先的壓實機械制造企業,擁有表面覆蓋層壓實質量控制的連續檢測技術;用于路基和路面的智能壓實技術;多邊形鋼輪及碎石鋼輪等尖端技術,在中國上海建有生產制造工廠。2005年法亞集團成功收購寶馬格,成為一家制造全系列道路建設設備的企業。

      德國百靈是世界上最早生產稀漿封層機企業之一,2000年并入法亞集團道路設備部,主要產品包括超粘磨耗層設備、微表處和稀漿封層設備。上世紀80-90年代,其微表處設備在國內占有重要的市場份額。隨著改革開放和國產設備的不斷提升,近年來逐漸淡出中國市場。

      法國賽格瑪是世界上著名的公路筑養護設備公司及纖維封層和同步碎石封層設備的領導者,同時也是世界同步碎石技術與設備的發明者和制造者。其公路建設養護最新技術——纖維封層技術在國際上已經推廣多年,產品在全世界30多個國家和地區被廣泛使用,同類產品在國際市場占有量第一。

      瑪連尼隸屬于法亞集團道路設備事業部,1920年開始生產路面機械,包括壓路機、攤鋪機、銑刨機、就地熱再生機。1997年瑪連尼在廊坊成立工廠,瑪連尼中國工廠是瑪連尼全球7家工廠之一?,斶B尼見證了中國道路發展黃金期,參與了眾多重要的高速公路建設項目?,斶B尼生產各種固定式、移動式及最新城市環保式的間歇作業及連續作業的瀝青拌合站設備,具有熱拌、溫拌、冷拌等成熟的瀝青攪拌應用技術。目前世界各地瑪連尼瀝青攪拌站存有量已達6000余臺。

      戴納派克是生產壓實和攤鋪設備的國際性公司,總部設在瑞典的馬爾莫,在瑞典、德國、法國、巴西和中國擁有7個生產工廠,在全球范圍16個國家擁有銷售公司。2017年法亞集團確認正式完成對戴納派克的全部收購。戴納派克(中國)壓實攤鋪設備有限公司是阿特拉斯·科普柯集團的一部分,隸屬于阿特拉斯·科普柯集團建筑和礦山技術事業部,提供集高效、強動力、大工作量以及卓越的操控性和舒適性于一身的全系列、高品質壓實攤鋪設備和輕型壓實及建筑混凝土設備。戴納派克(中國)壓實攤鋪設備有限公司于1999年在天津市武清經濟技術開發區投資建廠,于2001年春季開始投產,產品主要為戴納派克壓路機、攤鋪機及輕型壓實設備等。

      美國CMI原隸屬于特雷克斯,2001年特雷克斯收購CMI建立筑路業務。2013年法亞集團將特雷克斯的道路建設設備品牌CMI收歸麾下,主要產品有水泥滑模攤鋪機SF-2204 HVW、SF-5004。

      卡特彼勒

      美國公司2021年全年銷售額和收入超過510億美元,排名世界第一,世界排行榜發布以來第一的保持者??偛课挥诿绹晾Z州,是世界上最大的工程機械和礦山設備生產廠家、燃氣發動機和工業用燃氣輪機生產廠家之一,也是世界上最大的柴油機廠家之一,是建筑機械、礦用設備、柴油和天然氣發動機以及工業用燃氣輪機領域的技術領導者和全球領先制造商。

      卡特彼勒在中國制造的核心產品包括液壓挖掘機、履帶式推土機、平地機和路面設備、用于船舶和發電應用的大型柴油發動機以及用于中國和亞太區的發電機組。至2021年,在中國共投資建立了11家生產企業,制造液壓挖掘機、壓實機、柴油發動機、履帶行走裝置、鑄件、平地機、履帶式推土機、輪式裝載機、再造的工程機械零部件以及電力發電機組,在中國徐州、蘇州、青州等地均有建廠,已成為國內工程機械行業的第一競爭對手。

      卡特彼勒(青州)有限公司前身為山東山工機械有限公司,2008年成為卡特彼勒全資子公司??ㄌ乇死眨ㄇ嘀荩┯邢薰灸壳吧a“Cat®(卡特)”和“山工機械”兩大品牌產品。山工機械產品包括裝載機、推土機、壓路機、平地機四大品類及其結構件、工作機具等零部件??ㄌ乇死眨ㄐ熘荩┯邢薰局鳡I制造生產挖掘機、壓路機、冷銑刨機、攤鋪機和道路建設機械產品和相關零部件。

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      國際瀝青混合料攪拌設備企業

      阿斯泰克

      阿斯泰克于1972年在美國田納西州成立,是世界上最大的瀝青攪拌設備制造商,也是生產熱拌和溫拌瀝青設備技術的領導者。其產品主要用于道路建設的各個階段,包括采石、粉碎、碾壓混凝土和預拌混凝土等,提供一整套便攜式、可移動和固定式連續混合瀝青設備、間歇式瀝青設備和相關部件。其設備高效、節能、低制造成本和運營成本、技術的獨有性世界第一。在北美及歐洲市場份額占比較大,尤其是美國,80%以上都是連續式拌和設備,其節能、制造、運輸、運營成本都比較低廉,但由于對石料級配要求嚴格,國內難以控制,限制了其在中國的應用。2019年新版施工規范《公路瀝青路面再生技術規范》(JTGT 5521-2019)才允許使用連續式瀝青拌和設備,但還沒有相應的設備標準和具體的施工技術要求。

      子公司Roadtec主要產品為攤鋪機、銑刨機、物料轉運車及路面清掃車,也涉及移動式路面就地冷再生設備。年營業額超過1億美元,在路面機械細分領域不算大企業。

      安邁集團

      安邁集團位于瑞士馬迪斯維爾市,致力于道路工程機械及設備的制造、開發、服務及貿易。擁有全方位且成熟的產品線,產品分布世界各地。產品涉及瀝青和水泥混凝土拌和設備、壓實設備、攤鋪設備、沙集料加工設備以及中小型挖掘設備。目前在全球共有22家分公司,全球年產值超過10億歐元。3500多臺的安邁瀝青拌和設備鋪就了歐洲1/3的道路交通網。安邁拌和站的技術及設計研發始終處于世界領先地位,尤其在制造工藝、環境保護和能源節約方面堪稱世界一流。主要研究方向為瀝青和水泥混凝土拌和設備、壓實設備、攤鋪設備、沙集料加工設備以及中小型挖掘設備。

      安邁1993年開始在中國銷售設備,2004年8月在上海市外高橋保稅區注冊成立安邁工程設備(上海)有限公司,2016年在該地建立第二個工廠。它是安邁集團全球6大瀝青拌和設備廠之一,主要生產安邁品牌全系列瀝青拌和設備,核心部件全部由瑞士的安邁技術中心提供,并嚴格遵循歐洲工業化生產管理標準,秉承了安邁設備全球統一的高性能、高品質,服務中國本土及其他亞太地區客戶。

      安邁中國通過了ISO9001質量保證體系認證,入選中國工程機械年度產品TOP50的進口瀝青拌和站品牌。目前,已經有400多套安邁瀝青拌和站在中國運行,得到了中國用戶的廣泛認可。

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      發展趨勢

     ?。?)2021全球工程機械50強排名前10企業:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設備、日立建機、利勃海爾、斗山。前10占全球市場份額65.3%,徐工、三一重工、中聯重科3家躋進前5。美國卡特彼勒248.24億美元居榜首,全球市場份額13%;日本小松以199.95億美元、市場份額10.4%排第二。中國工程機械市場份額為24.9%。2022年全球前50強排名前10企業:中國有徐工XCMG位列第3、三一重工位列第4、中聯重科位列第7,中國工程機械企業銷售額占總銷售額的24.2%,是占比最高的國家,出口創歷史新高443.02億美元。

     ?。?)國際路面機械企業由早期的10大廠家,經重組整合形成當下的三足鼎立態勢。沃爾沃+ABG、英格索蘭、山東臨工;約翰·迪爾+維特根+福格勒、悍馬、邊寧荷夫、克磊鏝;法亞+寶馬格、百靈、法國賽格瑪、特雷克斯(CMI)、瑪連尼、阿特拉斯·科普柯、戴納派克。筑養路裝備企業在大規模建設結束后,逐漸并入國際知名品牌工程機械旗下,依賴大集團技術優勢持續發展。國際路面機械企業產業集中度非常高,并且呈現持續提高的態勢。筑養路機械作為工程機械的一個重要組成部分,其技術具有關聯性、寄生性、繼承性,這一發展趨勢值得關注。

     ?。?)國際一流的企業沃爾沃、約翰迪爾、法亞三大集團在國內均有筑養護裝備投資建廠,對國內筑養裝備量大、技術含量高的壓路機、攤鋪機、瀝青拌和設備、銑刨機具備強大的競爭力。其產品具有技術先進、材料元器件(液壓件、發動機、控制器等)及裝備可靠性高、性能優越和壽命長等優點,在國內市場中占有相當的份額。

     ?。?)維特根集團是德國一家制造筑養路機械設備及礦山開采設備的跨國公司,隸屬于約翰迪爾集團旗下,擁有路面機械5大世界知名品牌,維特根、福格勒、悍馬、克磊鏝和邊寧荷夫均屬德國本部,產品覆蓋整個路面建設周期,包括材料加工、拌合、攤鋪、壓實和路面修復。產品線涵蓋冷銑刨機、水泥滑模攤鋪機、冷再生機、熱再生機、粉料撒布機;福格勒瀝青攤鋪機;悍馬壓路機以及克磊鏝破碎篩分設備等多種機型,成為全球筑養路機械的第一品牌。

     ?。?)以先進的公路養護材料工藝裝備一體化研發引領裝備技術發展。國外知名品牌產品如維特根的銑刨機、冷再生機、阿克蘇的稀漿封層車、法國賽格瑪公司的碎石同步封層車等以材料、工藝、標準、裝備一體化推動公路養護技術與設備同步發展,技術先進,產品可靠,其研發推廣應用技術路徑值得借鑒。

     ?。?)國外冷再生技術與設備保持國際領先。國內大部分冷再生設備市場份額仍被國外品牌壟斷,國內冷再生技術與設備處于起步階段,還沒有擺脫維特根產品與技術現狀。

      全球工程機械行業平穩增長,國家基礎設施建設隨著經濟增長逐步發展,對工程機械的需求顯著增加。筑養路機械作為工程機械的一個重要組成部分,市場發展潛力不可忽視。

      未來,中國工程機械企業將繼續借鑒國際一流企業的發展路徑和先進技術,以材料、工藝、標準、裝備一體化推動公路養護技術與裝備同步發展,提高中國筑養路機械的國際競爭力。



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